Processo de compra pela empresa Paper Excellence iniciou em 2017

Empresa compradora informou que já tem todo o dinheiro para realizar compra - Ascom Eldorado Brasil MS

A Paper Excellence entrou na Justiça contra a J&F, controladora dos negócios da família Batista, com pedido de liminar para concluir a compra da fábrica de celulose Eldorado Brasil, instalada em Três Lagoas. 

Nesta segunda-feira (3) expira o contrato assinado entre as duas partes para a finalização da compra da fábrica iniciada em setembro do ano passado, quando a J&F anunciou a venda da Eldorado para a Paper Excellence por R$ 15 bilhões, incluindo as dívidas da empresa.

A Paper Excellence, que já comprou 49% de participação da Eldorado, solicitou na Justiça autorização para fazer um aporte de cerca R$ 6,8 bilhões na fábrica. O dinheiro seria utilizado para pagar antecipadamente boa parte das dívidas da empresa, liberando assim as garantias oferecidas pelos donos da J&F, e conseguindo finalizar o negócio. A J&F possui 51% da Eldorado.

De acordo com a Folha de São Paulo, pelas regras estabelecidas no contrato, a Paper Excellence teria um ano para levantar o financiamento bancário necessário para comprar o restante da empresa, renegociando a dívida com os bancos e liberando as garantias oferecidas pelos Batista antes da conclusão do negócio.

O prazo está se aproximando do fim e, desde o fim de junho, ainda segundo o jornal, as relações entre comprador e vendedor azedaram, depois que o China Development Bank, que financiaria o negócio, desistiu. Alguns bancos credores, principalmente o BNDES, ficaram receosos e decidiram exercer seu direito de receber adiantado se houver troca de controlador.

Para fazer o pagamento antecipado das dívidas, a Paper Excellence quer fazer um aporte na Eldorado antes da conclusão do negócio. A companhia informou à J&F que já tem todo o dinheiro necessário para concluir a operação - os R$ 6,8 bilhões para pagar a dívida mais R$ 4,2 bilhões devidos aos Batista por suas ações -depositado numa conta no BTG, banco que a assessora no negócio.

Ainda segundo a Folha, nos bastidores, pessoas próximas a Paper Excellence acusam os Batista de estarem dificultando o processo e forçando o contrato a expirar para renegociar o preço. Desde que o contrato foi selado, a cotação da celulose subiu mais de 40% e o dólar também avançou, favorecendo a Eldorado, que exporta boa parte da sua produção.

FASE FINAL

Em nota encaminhada na semana passada à imprensa, a Paper Excellence informou que o processo de aquisição da Eldorado Brasil está em fase final de conclusão e que já tem disponíveis os R$ 10,8 bilhões (em recursos próprios), sendo R$ 4 bilhões referente a compra de 50,59% das ações ainda em poder da J&F e R$ 6,8 bilhões para a liquidação das dívidas.

A fase final contempla a liquidação das dívidas da Eldorado Brasil, que possuem garantias da J&F Investimentos, pois essa é uma das condições precedentes para a conclusão do negócio.